基金二季報已披露完畢，一批基金獨門股浮出水面。拓維信息、朗科科技等多只基金獨門股表現優異，今年以來漲幅超100%。人工智能（AI）、數字經濟等板塊是上半年基金經理挖掘獨門股的重點方向，對于下半年這些板塊的投資機會，機構內部出現一定分歧。有觀點認為，AI仍然是重點掘金的方向；也有觀點認為，兼具低估值、低庫存特征的行業值得關注。知名基金經理獨門股曝光隨著基金二季報的全部披露，一批基金公司或基金經理的獨門股隨之出爐。獨門股一般指只被一位基金經理管理的產品或一家基金公司旗下產品所持有的標的，這些股票大多是決定基金業績排名的關鍵因素，因此備受市場關注。諾安基金旗下知名基金經理蔡嵩松的一只獨門股是拓維信息。Wind數據顯示，截至二季度末，拓維信息的機構投資者名單中，僅有兩只公募產品，分別是蔡嵩松管理的諾安積極回報靈活配置和博時中證全球中國教育ETF，而后者是一只被動型產品。截至二季度末，諾安積極回報靈活配置持有拓維信息573.07萬股，占公司流通A股比例為0.51%。中庚基金旗下知名基金經理丘棟榮的一只獨門股是信隆健康。截至二季度末，信隆健康機構投資者名單中的公募產品只有丘棟榮管理的中庚價值領航混合和中庚價值品質一年持有期混合兩只產品，合計持有信隆健康903.59萬股，占公司流通A股比例為2.45%。不過，丘棟榮在二季度減持了信隆健康123.66萬股。融通基金的基金經理萬民遠的一只獨門股是睿智醫藥，截至二季度末，睿智醫藥機構投資者名單中的公募基金產品只有萬民遠管理的融通健康產業靈活配置混合，該基金持有睿智醫藥1930.00萬股，占公司流通A股比例為3.87%。華夏基金的基金經理鐘帥的一只獨門股是華民股份。截至二季度末，華民股份機構投資者名單中的公募基金產品只有鐘帥管理的華夏行業景氣混合和華夏遠見成長一年持有期混合，合計持有華民股份2746.17萬股，占公司流通A股比例為6.22%。獨門股表現不一一些獨門股今年以來股價大幅上漲，尤其是AI、TMT、數字經濟等方向的公司表現亮眼。比如拓維信息，業務涵蓋政企數字化、智能計算、鴻蒙生態，截至7月24日，今年以來股價漲幅高達169.38%。金鷹基金的基金經理韓廣哲的獨門股朗科科技是存儲應用領域產品與解決方案提供商，截至7月24日，該公司今年以來股價漲幅達187.13%。還有一些基金公司的獨門股同樣表現優異，金元順安基金的獨門股日播時尚、申萬菱信基金的獨門股果麥文化，截至7月24日，今年以來股價漲幅都超過了100%。日播時尚漲164.05%，果麥文化漲107.91%。此外，博道基金的獨門股洛凱股份今年以來股價漲幅達46.3%。不過也有一些基金公司的獨門股今年以來股價下跌。截至7月24日，信隆健康今年以來股價下跌11%，睿智醫藥下跌23.34%，此外，長安基金的獨門股吉翔股份、華夏基金的獨門股金奧博等也在今年出現不同程度的下跌，分別跌18.01%、15.1%。對此，有業內人士表示，獨門股雖然是基金投資中的關鍵因素，也是基金經理重點研究和關注的方向，但投資者“抄作業”需要謹慎。即便是基金經理的獨門股，買完也不一定會上漲，而且定期報告的披露有一定滯后性，有可能基金經理對后市的研判出現變化，并且已開始調倉換股。機構激辯后市方向對于后市方向，廣發基金宏觀策略部認為，在穩增長政策發力的背景下，企業和居民的信心有望出現進一步改善。此外，從歷史的規律來看，在庫存周期下行期后半段，對于經濟較為敏感的方向值得關注，特別是兼具低估值、低庫存特征的行業。建議關注受益于穩增長政策逐步落地的食品飲料、物流、零售、家居等方向；科技方向關注估值相對偏低的電子板塊。AI、數字經濟等方向是上半年基金經理或基金公司挖掘獨門股的重點方向，但對于這些熱門板塊接下來的投資機會，機構意見不一。諾安基金仍然建議重點關注AI板塊，除此之外，還可以關注信創、產業供應鏈安全等方面的機會，以及國有企業估值修復和半導體周期性修復機會。金鷹基金建議均衡布局應對市場輪動。國內AI和數字經濟方向短期缺乏重磅催化，板塊總體高位震蕩的格局不變。相較之下，短期市場博弈政策的效果并不差，消費（白酒、醫藥、醫美、保險）和地產鏈（廚電、消費建材、家裝家居）等順周期板塊或受益于政策博弈下的預期修復，迎來階段性的反彈。